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仰视现代商业建筑的玻璃与木饰面外墙,晴空之下
企业顾问与资本市场

股权资本市场

将一家公司
带向市场。

ASX 上市在成为交易所里的一天之前,是一项长达十二个月的工程。 我们从董事会首次提出这个问题时介入,而非从招股书起草时才介入。

01

上市准备度

对企业是否具备上市条件及适合规模作出坦率判断:盈利质量、治理结构、董事会构成、 股权故事,以及融资启动前必须完成的架构工作。

02

架构与 Pre-IPO

确定融资规模与对象。Pre-IPO 轮次、基石投资者,以及公司上市时的资本结构。

03

准备与尽职调查

尽职调查委员会、招股书、调查会计师及时间表,并统筹法律、会计与登记机构等各方顾问。

04

营销与累计投标

向机构及高净值投资者定位股权故事,管理累计投标流程,并定出上市后股东名册能够承受的价格。

05

上市与后市场

结算、配售及上市初期的交易,包括公司上市当日即告开始的持续披露义务。

企业顾问

与交易相连的
顾问意见。

我们收到的大多数委托并非上市,而是一家企业在决定下一步该怎么走, 需要一位见过同样决策的人。

融资

为上市公司提供配售、供股、配额发行及股份认购计划,并为非上市企业提供私募融资。

并购

买方与卖方顾问,从接洽、估值、架构设计、谈判直至交割。

出售与退出

为退出企业的所有者组织竞争性流程,将同业出售、管理层收购与上市作为平行方案比较。

估值与战略审阅

在做出承诺前,就企业的价值与现实可行的选项提供独立分析。

债务与结构化融资

优先级与次级额度、开发融资及结构化信贷,与我们的私人借贷团队协同安排。

跨境交易

覆盖澳大利亚与亚太地区,包括投向澳洲资产的境外投资。我们的团队以英语和普通话工作。

欢迎与我们沟通您的交易。